自从今年春节OpenAI发布“文生视频”模型Sora后，AI领域已沉寂了许久。近日，AI赛道即将迎来一波“年中嘉年华”！OpenAI在社交媒体X上宣布，将于下周一上午10点(北京时间下周二凌晨1点)在其官网上直播演示ChatGPT和GPT-4的更新。此外，微软的Build年度开发者大会、“姗姗来迟”的英伟达一季报以及苹果的年度开发者大会也将到来。开源证券认为，国内外AI领域创新不断涌现，坚定看好AI算力与应用端投资机会。

具体来看，OpenAI在网站上提到，公司将在活动中演示一些ChatGPT和GPT-4更新。不过，除了相关的预告，公司并未提及人工智能聊天机器人和GPT-4将有哪些更新和变化。预计OpenAI还将介绍最近推出的媒体管理器工具，该工具允许内容创建者告知OpenAI其所有权，并防止其内容被用于训练人工智能模型。

据媒体报道，OpenAI正在开发具备音频和视觉理解能力的AI语音助手，最早可能会在上述活动上预览。OpenAI认为这样的助手可能引发像智能手机一样的科技变革，能够完成许多现有的AI助手无法做到的任务，例如担任学生论文或数学问题的导师、翻译路标、帮助修理汽车故障等。

值得注意的是，传言中OpenAI搜索产品的发布时间正是在谷歌年度I/O开发者大会的前一天。I/O开发者大会是谷歌每年最重要的年度活动，今年的大会将于当地时间2024年5月14日(北京时间5月15日)举行。

媒体分析称，谷歌一直在重新思考其围绕人工智能的核心搜索体验，预计将在下周的年度I/O活动上公布其Gemini AI模型的最新计划。此外，谷歌可能还将带来关于谷歌搜索和已经发布的Pixel 8廉价手机的最新消息，以及有关人工智能的大量新闻。

另外，谷歌可能会改进像Circle to Search这样的人工智能功能，或者在I/O上为移动设备提供全新的功能。市场还预计，谷歌将在I/O活动期间展示其即将推出的Android 15操作系统、通过Android Auto实现的更多车载集成，以及智能手表软件Wear OS。

除了谷歌和OpenAI外，美西时间5月21日，微软也将举行Build年度开发者大会。根据11日微软公布的信息，有两场分论坛分别聚焦“下一代Windows on Arm”和“全新的Windows AI功能”。除了AI之外，Copilot将是此次微软Build年度开发者大会的重点议题之一。

“姗姗来迟”的英伟达一季报也将于5月22日公布。市场普遍预期英伟达的营收与利润将进一步增长。高盛也赞同这种乐观情绪，该行5月8日将英伟达目标价调高至每股1100美元，同时保持“买入”评级不变。高盛表示，考虑到英伟达的增长速度之快，以及未来几年这种增长趋势的持久性，其股票的估值与同行相比仍相对具有吸引力。高盛还指出，正面的每股收益修正将推动该股再次上涨。

据分析，多个因素支持了对英伟达的乐观看法，包括2025年公司营收预计可达1100亿美元，以及2025年至2027年间年均利润增长率将达到8%。支撑利润增长的核心是数据中心部门，该部门旗舰产品Opper、Ampere和Grace-Hopper加速器将为英伟达贡献超过一半的总收入。

另外，6月10日~14日，苹果将举行年度全球开发者大会。苹果在新闻稿中称，WWDC24将重点关注iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和VisionOS的最新进展。根据MacRumors曝光的升级机型名单，iOS 18将支持24款机型升级，与iOS 17一致。苹果预计将推出升级后的Siri语音助手，底层技术将引入一个新的生成式AI系统，能够实现更多功能，并支持连续对话。

金沙江创投主管合伙人朱啸虎表示，明年这个时间点上AI应用肯定会大爆发。确实每一个周期一开始都是硬件和基础设施赚的钱多一点，但到后面就是应用，应用赚的钱是前面的十倍以上。边缘端的开源小模型必然是未来方向，这里面商业机会特别多。

开源证券表示，国内外AI领域创新不断涌现，坚定看好AI算力与应用端投资机会。中国银河证券认为，海外AI巨头在资本开支方面持续维持高增长，其中大部分将用于基础设施建设，尤其在生成式人工智能领域的投入，核心驱动因素在于对AI基建对业务拉动及应用端商业化前瞻预期，建议持续关注国内AI基础设施及应用端投资机会。

相关概念股：

百度集团-SW(09888)：目前文心一言正在准备版本更新。文心一言下个月将进行版本升级，届时将开放长文本能力，文本范围会在200万—500万字。目前，文心一言的文本上限大致在2.8万字。

阿里巴巴-SW(09988)：3月22日晚上，阿里通义千问宣布，向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能，成为全球文档处理容量第一的AI应用。

柠萌影视(09857)：柠萌影视发布盈喜，预期截至2023年12月31日止年度取得净利润约人民币2.08亿元至人民币2.18亿元，而上年同期则取得净亏损约人民币7.32亿元。主要由于年内集团版权剧的播出集数增加带来收入增长，全面预算管理成效显现，成本有效控制，同时海外业务继续保持高速增长，短剧业务的迅猛拓张亦带来可观的收入和利润贡献。

微盟集团(02013)：3月6日，微盟集团发布公告，通过战略性投资并购拌饭科技布局短剧赛道。在2023年5月微盟发布基于大模型的AI应用型产品微盟WAI。

阅文集团(00772)：阅文集团已经正式进军精品短剧市场，发布了 " 短剧星河孵化计划 "，推出百部 IP 培育计划、亿元创作基金扶持及探索互动短剧三大举措。目前已有数部短剧流水过千万。去年 7 月，阅文集团发布国内首个网文大模型 " 阅文妙笔 "，和基于这一大模型的应用产品 " 作家助手妙笔版 "。